FCG - Financial Consulting Group

 4.9

В 2006 году мы создали компанию FCG — независимого российского игрока, оказывающего консультационные услуги на рынке сделок M&A. Мы занимаемся любимым делом и, безусловно, именно поэтому мы добились успеха, со временем максимально расширив сферу наших услуг.

FCG сегодня — это Ваш личный профессиональный консультант, который всегда поможет решить вопросы в сфере финансов, налогового законодательства и права.

Сопровождение M&A сделок

Когда два бизнеса объединяются, новая компания наследует их достоинства и недостатки. Чем полнее ваша информация, тем больше вероятность, что результат совпадет с ожиданиями. Ваше решение должно опираться на достоверную информацию:

выгодна ли предложенная сделка;

справедлива ли цена или доля в новой компании;

совместимы ли объединяемые компании;

каковы реальные возможности и скрытые проблемы объединяемых компаний.

Мы проведем полное исследование объектов сделки, дадим всестороннюю информацию о положении дел и подготовим документы. На вас будет работать наш международный опыт и отраслевые знания:

13 лет

500 проектов

$50 млрд. сумма сделок

 Мы поможем реализовать потенциал сделки, в том числе определить и снизить риски.

Сопровождение M&A сделок

Экспресс-исследование;

Финансовое исследование;

Налоговое исследование;

Юридическое исследование;

Подготовка пакета юридических документов по M&A сделке

Подготовка передаточной отчетности;

Венчурным предпринимателям мы предлагаем пакет Start-up services, который облегчит инвестирование и развитие нового бизнеса. Если мы верим в бизнес идею, мы готовы разделить с вами риски и предоставить услуги в обмен на миноритарную долю в бизнесе. За последние три года при нашем участии создано 10 компаний.

Пакет Start-up services

100 инвесторов

20 стартапов

$500 млн. капитализация

Оценка и финансовое моделирование

Сколько стоят активы компании? Каковы ее финансовые и операционные перспективы?

Если вы планируете взять кредит под залог активов, привлечь инвесторов, продать долю в компании, понадобится оценка рыночной, инвестиционной или другой стоимости. Мы оценим бизнес или отдельные активы, составим финансовую модель и подготовим отчет об оценке.

Если вы собираетесь открыть новый бизнес, мы сделаем анализ рынка, бизнес-план и инвестиционный меморандум.

Наша команда успешно реализовала множество проектов, масштабами от 10 тысяч до 10 миллиардов долларов США. Среди наших постоянных клиентов есть крупные российские и международные компании. Некоторые из них: СУЭК, Уралкалий, РУСАЛ, Solway, Sumitomo, Мегафон, АЛРОСА, Фосагро, Газпромбанк и Unicredit.

Больше 100 российских банков и государственных компаний выдали FCG аккредитацию по оценке, в том числе Сбербанк, Связь-банк, Росбанк, НОТА-банк, Росатом, Роснано и Ростелеком.

Оценка и финансовое моделирование

Оценка активов при слияниях и поглощениях;

Оценка бизнеса для управленческих целей;

Оценка для целей залога;

Оценка активов в рамках подготовки отчетности по РСБУ и МСФО;

Оценка для целей распределения цены приобретения согласно МСФО 3;

Оценка интеллектуальной собственности;

Оценка ЗПИФ по ФЗ № 156;

Независимая экспертиза;

Построение финансовых моделей;

Подготовка бизнес-планов.

Реструктуризация и антикризисное управление

Вы можете быть долевым собственником компании, переживающей кризис, а можете получить проблемный актив как залог по невыплаченному кредиту. Мы предлагаем два способа вернуть вложенные средства: реструктуризацию компании и антикризисное управление.

Реструктуризация

Мы определим интересы всех бенефициа-ров и кредиторов бизнеса и разработаем схему реализации убыточных активов и сохранения прибыльных. FCG успешно провела реструктуризацию 50 российских компаний. Нашими услугами пользуются отечественные банки из первой десятки: Сбербанк, Альфа-Банк, Абсолют, Unicredit, Открытие.

Антикризисное управление

Мы разработаем план выхода из кризиса и возьмем на себя управление компанией, пока не будут достигнуты нужные финансовые показатели. В 2015 году мы выделили антикризисное управление в отдельную структуру: FCG с партнерами учредила компанию PROAlliance. В данный момент она управляет компаниями общей стоимостью 500 млн. долларов США.

Привлечение финансирования

Ищете финансирование для среднего бизнеса с выручкой до 100 млн. долларов США? Мы поможем правильно сформулировать предложение и найдем заинтересованного инвестора. Мы поддерживаем активные контакты со множеством финансовых институтов, что сокращает время поиска и гарантирует серьезное отношение к вашей заявке.

За последние 13 лет FCG привлекла финансирование для 50 компаний на общую сумму 1 млрд. долларов США. С нашей помощью создано 10 венчурных проектов в энергетике, FMCG, рознице, фармацевтике, IT и машиностроении.

13 лет

50 компаний

$1 млрд.сумма финансирования

Привлечение финансирования

Привлечение финансового инвестора (cash in);

Привлечение стратегического инвестора (cash out);

Привлечение венчурного финансирования (Start up services);

Привлечение заемного финансирования;

Привлечение мезонинного финансирования.

Юридические услуги

Мы обеспечиваем полное юридическое сопровождение M&A сделок: делаем юридическую проверку приобретаемых активов, юридическое структурирование и подготовку документов согласно российскому и английскому праву.

Наши юристы обеспечили 200 слияний и поглощений с компаниями, расположенными в 20 юрисдикциях. Общая сумма сделок составила 1 млрд. долларов США.

Кроме того мы решаем вопросы корпоративного права, трудового права, недвижимости и интеллектуальной собственности.

Юридический Due Diligence компаний/бизнеса

Корпоративные вопросы;

Надлежащее оформление прав компании на движимое и недвижимое имущество;

Интеллектуальная собственность;

Трудовые отношения;

Договорные обязательства;

Судебные и административные разбирательства.

Структурирование сделок

Разработка юридической структуры сделки;

Проведение процедуры Due Diligence;

Подготовка и согласование всех необходимых документов по сделке;

Сопровождение реализации сделки.

Иные услуги

Сопровождение переговоров;

Представление интересов клиента;

Консультирование и подготовка юридических заключений.